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frequently asked questions 常見問題解答

• 1、掌廳可以辦理什么業務？

  回  答：1、密碼、手機號碼、地址、職業等信息變更；2、部分客戶激活業務；3、特殊品種權限申請。4、CTP、易盛開通與關閉。

  
  

• 2、掌廳辦理業務需要準備什么？

  回  答：1、通暢的網絡；2、安靜的環境（部分業務需要視頻）；3、在有效期內的二代身份證原件；4、身份證正反面拍照放相冊以備上傳（證件需要清晰、四個邊角都需要拍進去）；5、在白紙上簽名，并拍照放相冊以備上傳。6、新增銀行卡的客戶需要先去銀行柜臺進行銀期對接，同一個銀行只能綁定一張卡，不同銀行互不限制。

  
  

• 3、掌廳業務適用客戶類型是什么？

  回  答：僅適用于自然人辦理業務。一般法人客戶辦理開戶可以到就近的公司營業網點進行辦理或由公司開戶人員上門辦理。需提供年檢有效的營業執照正、副本原件，組織機構代碼證正、副本原件，稅務登記證復印件、相關授權委托書原件（三證合一的法人客戶僅需提供統一社會信用代碼證），法定代表人、指令下達人、資金調撥人和結算單確認人身份證明文件、其他需要配合提供的開戶材料。

  
  

• 4、恒生資金密碼，恒生、CTP、易盛交易密碼有什么區別？

  回  答：1、客戶通過通過交易終端發起的轉賬業務都只能通過接入恒生系統進行，其中期貨轉銀行業務都需要使用恒生資金密碼；銀行轉期貨業務，個別銀行需要使用銀行密碼。2、客戶如無特殊需求，需要選擇恒生端口進行交易；如客戶開通CTP或者易盛系統權限，則只能在CTP或者易盛系統進行交易，如登錄恒生系統只能平倉；登錄需使用對應系統的交易密碼。

  
  

• 5、客戶賬戶交易、資金初始密碼、監控中心密碼是什么？

  回  答：交易或資金密碼工作人員會在視頻環節予以告知，監控中心密碼會以信息形式發送。

  
  

• 6、未做過適當性的客戶可以在掌廳上辦理激活以及特殊權限開通嗎？

  回  答：不可以。您需去云開戶APP做適當性后，再回掌廳辦理。

  
  

• 7、資料待規范的休眠客戶可以在掌廳辦理激活或其他業務么？

  回  答：建議您銷戶重開。

  
  

• 8、掌廳辦理激活業務需要滿足哪些條件？

  回  答：1、賬戶需做適當性（如果您未做過適當性，需去云開戶APP辦理適當性）；2、賬戶資金需大于1000元（建議1001元）；3、不屬于資料待規范客戶。

  
  

• 9、CTP客戶開戶/銷戶的條件？

  回  答：提交開戶/銷戶申請當天，客戶賬戶需保持無交易無持倉。

  
  

• 10、基本信息修改流程未結束，需注意什么？

  回  答：信息變更辦理成功后，才可以進行下一業務項目辦理。

  
  

• 11、開通特定品種權限的客戶的需要注意什么？

  回  答：1、需要做過適當性，開通金融、原油、期權適當性分級需要達到C4及以上，開通其他特定品種適當性分級需要達到C3及以上（如未做過適當性，需要去開戶云做適當性）；2、無豁免首次開的情況，您需要先在PC端登錄中國期貨業協會測試平臺考試（網址：

  https://eztest.org/exam/session/41672/#/login），考試可免除監考，但要求客戶獨立自主完成，客戶需要對考試成績負責，考試通過（80分及以上）后把成績單截圖保存為JPG格式后，再回掌廳上傳辦理，工作人員根據準考證信息查詢成績有效性。3、客戶開通權限需要先聯系分支機構確認下所屬類型，勾選對應的項目。4、客戶需要上傳的證明材料，需要先聯系證明材料的提供方查詢并提供：

  ①中金所權限（在其他公司或在我公司有金融權限提供身份證號碼后均可以聯系我公司查詢）

  ②商品期貨交易所特殊品種交易權限（原油、期權、PTA、鐵礦石、20號膠、低硫燃料油等），如在我公司的權限可以聯系我公司查詢出具，如在其他公司有上述交易權限，需要聯系對方公司出具，日期需為開權限的當日（避免后期銷戶，權限證明失效）。以原油權限豁免開金融的，除提供權限證明還需要提供開原油時的驗資證明。

  ③證券公司除提供交易權限證明外，另需提供交易結算單（需注明客戶姓名及證件號碼并加蓋對方公司有效印章），以及證券公司提供的交易記錄（需包含權利方和義務方行權記錄）。

  ④所有來源于別的公司提供的證明材料，除上傳電子材料外，需要將原件郵寄給我公司。